信创的核心驱动力：数字经济 国家政策支持有利于产业发展
信创和数字经济行业持续激发市场关注热情。截至11月28日，信创产业指数10月11日以来上涨14.15%，数字经济指数上涨6.97%，同期沪深300指数微涨0.33%。
华安基金指数投资部副总监苏卿云对此表示，自己看好信创和数字经济的后市投资机会。过去三年，信创产业规模平均每年增速约为19%，数字经济产业规模过去5年也接近翻番。根据产业预测，未来几年信创产业还会保持高速发展的状态。
“信创近几年发展受到信息安全、网络安全及国产化的催化，其中最核心的驱动力是我国对数字经济发展的需要。”苏卿云认为，数字经济代表着未来经济发展的一个方向，未来有非常大的提升空间。反映到投资领域，可以关注芯片在内的电子核心硬件、AR/VR可穿戴设备在内的智能硬件、云计算大数据、人工智能在内的软件端、电信端基础设施建设、应用端。
信创产业未来几年还会高速发展
过去三年，信创产业规模每年平均增速约19%，2020年产业规模突破1万亿元，2021年达到近1.4万亿元，发展速度非常快。
“根据产业预测，未来几年信创产业还会保持高速发展的状态。”在11月26日由朝阳永续、我国银河证券、银河期货联合主办2022年度我国私募基金风云榜策略会上，苏卿云如是说。
他表示，信创产业是信息安全和网络安全最核心的内容，也是新基建的重要领域，主要分为基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全，其中最核心的是基础硬件里的芯片(服务器、存储器)相关硬件，以及基础软件中的*作**(云计算)相关软件。
信创最早在爱政机关中开始应用，被称为“2+8+N”。除了爱政外，信创应用第一梯队还包括金融、电信领域，以上是信创应用最多、最领先的三个领域。同时，信创还在向其他领域扩展，这些领域和我国信息安全、网络安全和自主可控密切相关，如航空航天、能源、金融、教育、医疗等。
“未来，信创发展空间非常广阔，会涉及到各行各业、方方面面，如工业、农业、服务业等。”苏卿云说道。
他认为，信创产业发展和IT产业发展路径密不可分。过去，国内IT领域发展存在不足，弊端越来越突出：一是在核心技术产业过于依赖海外产品，导致自身发展不足，近几年和海外经济体竞争时，“卡脖子”情况时常出现；二是在关键产品应用上，一些产品及技术进口的企业被纳入实体清单，实体清单中70%以上都是信创企业，激发了我国相关产业国产化的需求；三是信息安全事件不断出现，爱政机关、金融领域、核心通信领域出现信息安全、网络安全事件的影响非常大。因此，最近几年，政府到产业端都在关注信创的发展，局面非常紧迫。
“经过几年发展，IT产业经历了从无到有、从可用到**用的过程，现在很多的IT及基础的硬件、产业链发展特别快，这为当前进行信创行业的**提供了非常好的基础。”苏卿云认为，我国发展信创有非常好的产业基础，在全球产业链上也有一定优势，还有国家政策支持，这都有利于当前信创产业发展。
信创的核心驱动力：数字经济
“信创的发展受到近几年信息安全、网络安全及国产化的催化，其中最核心的驱动力是我国对数字经济发展的需要。”苏卿云表示，数字经济不仅包括信创所涉及的硬件和软件领域，还要结合技术和产业，也就是把数字技术应用到相关产业上。
在他看来，数字经济发展尚处于早期阶段，基本上完成了数字化的建设，如光纤的铺设、5G基站的建设等，接下来要和交通、能源、金融、医疗、教育等应用场景相结合。苏卿云认为，数字经济代表着未来经济发展的一个方向，根据“十四五”发展规划，数字经济有非常大的提升空间，未来将会保持非常快速的增长速度。
具体到数字经济核心领域，苏卿云将其分为四个方面：第一，数字价值化，数据采集、加工、处理；第二，数字治理，政府及公共服务应用；第三，数字产业化，也即数字基础设施建设，如电信业、芯片相关硬件，云计算、大数据、人工智能相关软件，以及网络平台建设等；第四，产业数字化。
他认为产业数字化是更为重要的内容。所谓产业数字化，就是把基础设施建设好后，结合数字经济技术发展，为传统产业进行赋能。“在此过程中，工业互联网高端制造、车联网等相关行业最先受益。最近这几个领域受到非常多的市场关注，其他行业也逐步推进。”
目前数字经济整体结构中，数字产业化占20%，产业数字化占80%。苏卿云认为，数字经济主要内容在提高生产效率上，在应用端有更广阔的规模和应用空间。
反映到投资层面，苏卿云认为数字经济覆盖面非常广：一是电子核心硬件，特别是芯片；其次是未来数字经济场景化实施之后的智能硬件，这属于消费电子领域，如AR/VR可穿戴设备；三是软件端，包括云计算大数据、人工智能相关产业，这些产业目前被海外厂商主导，国内厂商在逐步追赶；四是电信端的基础设施建设；最后还有应用端，目前主要应用在车联网、智能驾驶和智能座舱相关领域，以及工业互联网、工业高端制造、智能制造相关领域，金融、能源、交通等领域也有相关应用。
本文源自财联社
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