数据要素确权、能源信创，数字经济板块又有新亮点
东亚前海证券认为，信创作为数字经济的数字底座，是未来3-5年的确定性产业主线，展望明年，爱政、行业以及央国企信创共同形成放量共振，将迎来订单落地、业绩持续兑现，四季度仍是信创配置窗口期
12月1日，信创&数字经济概念股大涨，南威软件、我国软件、吉大正元等近10只个股涨停，华软软件、海量数据、太极股份等也纷纷大幅走高。
消息面上，2022国际重大技术装备产业链大会11月29日在上海召开，工信部总工程师田玉龙表示，将统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展，推动新一代信息技术在重大技术装备产品中的集成应用。
此外，上海数据交易所等近期发布了《数据要素流通标准化***》、《全国统一数据资产登记体系建设***》，讨论了构建全国统一的数据资产登记体系建设，其中的确权逻辑成为近期市场关注点。
东亚前海证券认为，信创作为数字经济的数字底座，是未来3-5年的确定性产业主线，展望明年，爱政、行业以及央国企信创共同形成放量共振，将迎来订单落地、业绩持续兑现，四季度仍是信创配置窗口期。
数据资产交易千亿市场，确权是重要前提
据我国信通院数据，2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比增长16.2%，占GDP比重达39.8%。数字经济正成为推动我国经济增长的主要引擎之一。
华鑫证券指出，当前数据资产交易已接近千亿市场，据工业信息安全发展研究中心的测算，2022年数据要素市场规模已突破900亿元，预计到2025年将达到近1750亿元。
但是，目前其存在着确权难、定价难、监管难等问题，其中点对点，非公开的场外交易的占比仍然相对较高，规范的场内交易占比仅为2%-3%。
从产业链环节看，数据要素市场根据过程可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据交易流通、数据分析应用和数据资产证券化等。
其中，数据流通环节可以细分为数据确权、数据估值&定价以及数据交易等几个阶段。
据《2022年数字生态指数报告》报告，数据确权是释放数据要素价值、赋能经济高质量增长和构建有效数据要素市场的重要前提和基础。
华鑫证券表示，从数字经济创新模式看，数据资产确权后，上升到新型要素，比肩土地等传统要素，其价值突显，以及数字人民币等新业态共同驱动数据经济的创新，打破传统互联网巨头垄断，为数字经济板块带来增量投资机会。
东北证券指出，数据确权是数据要素行业中连接上下游最关键的环节，也是目前发展最慢、难度最高的环节，其表示，对于数据如何确权，市场一直处于争论期，目前主流态度逐渐清晰，即在产业/政策萌芽期，暂时搁置“数据归谁所有“这一难题，从数据的使用权利、流通权利、收益权利层面确定归属，引入合规和登记公正体系，保证交易合法合规。这一环节中，未来主要参与玩家可能是律师事务所、数据交易所、区块链等新玩家。
上海数据交易所研究院院长认为，对于数据要素的流通需要经历：确权，登记**，供需双方搜索、谈判、签约，交付，清结算等多个阶段，而分析称其中数据资产的登记非常重要，“因为只有在登记的基础上，才可以实现应用。数据资产登记要解决确权、定价、入场、互信、监管五大难问题。”
据澎湃新闻报道，11月25日在上海举行的2022全球数商大会上，发布了上海在数据市场发展方面的六大成果，其中就包括《全国统一数据资产登记体系建设***》，该报告是目前关于如何构建全国统一的数据资产登记体系建设的最新探索成果。
能源领域或为行业信创下一个发力重点
华西证券指出，2022年上半年，在2020年、2021年金融、电信***信创的引领铺垫下，行业化的特征逐渐显现，爱政信创逐渐向行业信创延展。行业信创中，金融、电信首当其冲，推进速度最快；能源、电力等购买力比较强的行业将是下一波发力重点，亟待迎来爆发。
其表示，央企中至少有27家涉及能源及电力领域，占比极高。在电力、供热等领域的公司中，主要以央企、国企居多，为信创推广的先头部队，其中电力领域自动化、数字化程度需求高，信息化领域投入大，购买力强。
同时，智能化、数字化上升两网战略，其预计电网投资结构将向数字化平台、信息化基础设施等领域做出倾斜，十四五期间，两网在信息化领域的投资占比将超过10%，达到年均600亿元以上的水平，叠加信息化领域在信创方向的加大投入，预计“十四五”期间能源信创领域将创造百亿以上替代空间。
据数字化讲习所，目前在能源信创发展的道路上，电力和水力领域奋勇当先，率先大力发展信创，成为能源信创发展的主力军。
截至2021年底，从能源信创产品招标项目来看，56.47%的招标公司为电力公司，其次为地方水利厅或水利局，占18.82%，其预计在国家的顶层设计和统筹规划下，能源信创将逐步迈向精细化发展，迎来蓬勃发展期。
列控信号也在推动铁路信创发展
据国铁采购平台官网统计，2022年1-10月，国铁和路局集团等招标采购动车组108组，已超越2021年全年动车组招标采购量（93组）；国铁和路局集团等招标采购铁路机车587台，已超越2021年全年铁路机车招标采购量（501台）。
申万宏源指出，列控信号**核心技术密集，**迭代加快，正推动铁路信创不断发展。
1）铁路和地铁自动化控制**具备技术密集度高、换代快的特点，是列车运行安全的重要保障。随着铁路列车运行速度加快、发车时间间隔变短，对更高技术水平的列控**的依赖程度进一步提升。
2）列控**作为软件，其更新周期短于部分硬件更新周期和列车全生命周期，因此较列车具备更可观的存量替换市场。例如，城市轨道交通信号**一般在投入运营10-15年后即逐步面临更新改造，而车门、车钩、车体更新周期为30年，列控**在列车全生命周期内一般需要替换2-3次。
四季度或为信创配置窗口期，信创为未来3-5年的确定性产业主线
东亚前海证券认为，当前信创仍处于政策预期阶段（台账、强制性政策推出的预期），大趋势是波动向上，政策预期主导短期行情，龙头公司的股价波动放大。
信创板块最大的逻辑变化是景气周期拉长，新时代“****”重要性凸显，信创国产化逻辑更加强化，信创需求的持续性、信创替换的执行力（应替尽替），都更加确定。
其认为，信创作为数字经济的数字底座，为全面推进数字经济建设提供了安全保障，是未来3-5年的确定性产业主线。展望明年，爱政、行业以及央国企信创共同形成放量共振，将迎来订单落地、业绩持续兑现，Q4仍是信创配置窗口期。
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