聊聊最近爆火的英伟达，你的概念追对了么
英伟达到底是干什么的？
英伟达是GPU市场的主导者，全球**显卡市占率高达80%，其高端GPU如H100、A100和V100等，占据AI算法训练市场绝大部分的份额。此前，5月29日英伟达发布了多款AI领域新产品，包括针对AI推出的大内存DGX GH200超算计算机，该计算机攻击1.8万CPU核心、144TB内存，内存扩大500倍。
今年一季度，英伟达实现收入71.9亿美元，同比下降13%；净利润20.4亿美元，同比上涨26%。同时，该公司对下一季度的业绩做出指引，预测二季度的销售额将达到110亿美元，上下浮动2%，远高于外界预期的72亿美元。
与此相呼应的是，英伟达在美股市场“一路高歌”！美东时间5月30日，英伟达盘中大涨，市值突破1万亿美元大关！成为目前全球市值最高的芯片公司，也成为继苹果、谷歌母公司Alphabet、微软和亚马逊之后第五家跻身“1万亿美元俱乐部”的美国上市公司。今年以来，英伟达股价涨幅累计达166%，市值已经翻了一番多。
问题来了：为什么英伟达会成为人人看好的“香饽饽”呢?
英伟达的惊人表现，源自全球市场对AI芯片的旺盛需求。人工智能应用依赖于对海量数据的动态分析和处理，这就要求与之搭档的计算机具有巨大的内存和超高速的运算性能。在这方面，英伟达拥有着多项的核心技术与核心竞争力，英伟达设计的半导体芯片已成为许多AI功能不可或缺的一部分——从OpenAI的ChatGPT到图像生成，英伟达算是当之无愧的AI“算力之王”。
美东时间5月31日，英伟达出现承压下跌，跌幅-5.68%，市值达到9345亿。不过，市场上有的分析认为，对善于乘借科技趋势东风的英伟达而言，这波AI热潮带来的商机将更加重要和持久。
跻身“市值万亿美元俱乐部”之后，英伟达的增长会持续下去吗？我们拭目以待。
A股蝴蝶效应——英伟达概念股
所谓一人得道鸡犬**，这话不假。
外围英伟达风生水起，A股英伟达概念股横空出世。目前已有多家相关公司通过公告或投资者互动平台回应与英伟达的合作关系。
这两天A股承压，英伟达概念股却在扶摇直上。金百泽交出了连续4个交易日20cm的涨停，鸿博股份、一博科技、景旺电子、奥士康也有不错的表现。不过，随着英伟达外围大跌，6月1日A股市场的英伟达概念被泼了一盆凉水。
概念炒作只是一时水中泡影，究竟谁能逆风而上杀出重围，关键看的是业绩。想追英伟达概念的亲，请谨慎*作。
不过，借着英伟达的东风，A股的电子行业有望迎来一波机会。大家可以关注一下这些细分赛道，重点关注计算芯片、存储芯片、PCB/CCL、光芯片/光模块、服务器电源、半导体设备。
1) 半导体代工：2023年一季度制造端稼动率探底，中芯国际二季度稼动率触底反弹。中芯国际预计其产能利用率将在二季度回升，全年维持之前指引，华虹总体产能利用率保持高位运行。
2）半导体设备：下游晶圆厂稼动率有望回升，日本半导体设备管制落地，设备国产化率持续提升。国内半导体设备企业一季度销售额增速保持在50%以上，22年订单普遍高增长，看好自主可控逻辑强化带来整体板块性机会。
3）半导体材料：半导体产业链逆全球化，自主可控逻辑持续加强成为国产半导体产业链逻辑主线。出口管制情况下国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入，产业链国产化加速，迎来板块性机会。
4）汽车、工业、消费电子：根据乘联会，预计5月新能源乘用车零售达58万辆，同增61%，环增11%，渗透率达34%。苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显，第一代产品售价达3000美金，预计销量为数十万台。
5）PCB: 现在已经进入我们之前反复提到的“上游**松动解放供需对峙”的阶段，这是行业进入正反馈的积极信号，我们观点仍未不需要太过悲观。
6）被动元件：被动元件厂商收入端订单增长，利润端因产能利用率提升、规模效应提升带动盈利能力修复，库存端压力减少，需求短期内较难出现大幅度修复，但是预计将保持逐季改善的趋势。
7）IC 设计：各存储大厂持续加快调整，以求遏制存储器下滑趋势，维持本轮存储周期在今年二三季度迎来止跌预期。
2023年Q1全球电子半导体需求不佳，根据产业链调研信息，进入2023年Q2，包括IC销售和硅晶圆出货量在内的行业指标表明环比有所改善。我们预测，随着产业链库存的下降，晶圆厂稼动率有望在下半年开始缓慢复苏。子Q2环比改善，看好AI、MR新技术需求驱动、自主可控及需求反转受益产业链
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