新能源+周期最后洼地！*价9月急涨破6年新高！哪些公司能吃肉？
最近有一则比较有趣的消息引起了旌阳的注意。有媒体报道，比尔·盖茨和杰夫·贝索斯等投资的美国新能源初创公司CFS和麻省理工学院等离子体科学与聚变中心（PSFC）周三表示，他们完成了一项技术测试：目标磁铁的磁感应强度达到了20特斯拉，较传统核磁共振扫描的磁感应强度高出12倍，且消耗的能源非常少，只有约30瓦能量。为了制造能够达到20特斯拉的磁铁，他们使用了高温超导磁体。随着这项关键技术的成功测试，核聚变从实验室走向商业可行性的过程中迈出了关键的一步。
这让我想起了钢铁侠胸前的那个迷你核聚变反应堆，可以释放无穷无尽的能量。也许随着科技的进步，这些科幻电影中的黑科技，都会慢慢的成为现实！
好了，说回正题。在煤炭、钢铁、有色金属等周期股持续爆涨之际，低迷了长达十年之久的天然*行业也迎来了周期的加速反转时刻。据旌阳观察，由于供给与需求差距的不断扩大，再叠加金融市场参与者直接购买现货，天然*现货**在今年3月时就开始慢慢触底反弹，而到8月底，*价有加速上涨的迹象。从8月26日的33.56美元/磅开始，*价持续上涨，至9月7日已达40.25美元/磅，12天内**累涨近20%，该**已创下2015年以来的最高水平。
而在*价持续上涨的**下，亚太地区唯一纯*业上市公司、全球唯一背靠核电集团的纯*业上市公司中广核矿业的股价表现也十分强势。自8月23日的开盘价0.56港元/股至9月9日的盘中最高价0.98港元/股，中广核矿业在13个交易日内实现了75%的涨幅。
*资源不同于普通基础资源，它的背后是新能源中的核电，在这点上，属性和锂资源其实差不多，但是锂资源下游的新能源汽车比核电的爆发力要强很多。不过在国内，核电发展已是大势所趋，在2021年的《政府工作报告》中，首次提到了“积极”发展核电，而且在我国核能协会发布的《我国核能发展报告2020》中提到，预计到2035年，在运和在建的核电总装机容量将达到2亿千瓦。但我国目前只有51座正在运行的核反应堆，装机容量仅为53GW，这就意味着我国核反应堆的建设将以每年6-8台的速度稳步推进。
实际情况是什么样的呢？在“碳达峰和碳中和”的政策指引下，今年上半年我国已开工建设6台核电机组，和计划建设规模基本相符。从核能发电量上看，今年上半年我国核能发电出现两位数增长，占全国累计发电量的5.04%，比2020年同期上升了13.76%；累计上网电量为1830.51亿千瓦时，比2020年同期上升了14.12%。
回到行情上来，从今年5月到现在，A股市场中实际上有3条核心主线，分别是硬科技、新能源和周期。而周期中，又以挂钩锂电池的锂资源、磷化工、氟化工、**，和挂钩光伏和芯片的有机硅为核心力量。不难发现，下游的高景气度，是支撑资源**上涨并推动A股相关公司走强的主要逻辑。
从这点上看，核电上游*资源的属性，和上述资源是一致的。只不过下游的核电扩建规模，没有锂电池和光伏高。但是在前面这些板块都被炒高的背景下，新能源核电产业链中，不管是上游*矿还是下游核电建设以及关键零部件，都是相对滞涨的。在主力机构绞尽脑汁搜寻新热点的情况下，核电会不会成为下阶段的主要看点呢？让我们拭目以待！
下面，旌阳给一批*资源名单，核电名单就不给了，大家自己找：
东方锆业：公司主营为核燃料、核材料、*产品以及相关核技术的生产，*矿勘察、开采。
春兴精工：全资子公司春兴投资以4000万元自有资金取得广核金钼40%的股权，广核金钼拥有2项探矿权，两处矿藏是一个集钼、*、金、银、锌等金属的成矿地段，已构成一个以钼、*为主，金、银、锌为辅的多金属床体。
金钼股份：公司拥有的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿床之一，钼矿和*矿是共生的。
江西铜业：公司国内矿山均处于江西省境内，江西矿产资源丰富，种类繁多，配套齐全，富有特色。保有资源储量居全国第1位的有铜、金、银、钽、*等13种；居全国第2位的有钨、钪等8种；居全国第3位的有硅灰石、海泡石粘土等5种。
中钢天源：大股东中钢集团收购澳大利亚CrockerWell-MountVictoria公司所持*矿60%的股权，该*矿包含1480万吨的矿石，足够开采5-7年。
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