千亿级市场亟待开发,电子纸产业迎来爆发期
在技术创新和应用拓展的持续推动下,电子纸作为新型显示产业领域的热门板块,其市场发展不断提速。尤其是随着5G、大数据、物联网等前沿技术向纵深部署,叠加低碳环保、无纸化办公等政策因素,电子纸应用场景持续扩充,A股电子纸概念更是持续升温。凭借着低碳、可循环、数字化优势,电子纸产业已经成为显示技术领域成长性最高的板块。市场机构CINNOResearch统计数据显示,2022年全球电子纸终端市场规模增速达45%,出货量近3亿台(片),近五年年均复合增长率超40%。调查机构RUNTO评估,预计到2025年,全球电子纸终端产品整体市场规模将达到723亿美元!
电子纸符合低碳和物联网时代的市场需求
电子纸也被称为数码纸,是新型显示技术的重要载体之一。如果按照技术划分,目前主流的显示技术包括了OLED、LCD、LED等多种形态,而电子纸可以被看作是一种超薄超轻的显示屏和可擦写的显示器。从功能形态来看,它既具备传统纸张书写的视觉观感,还兼具可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带等优势。
和普通显示屏相比,电子纸的轻薄特性更出色,而且还具备近乎零功耗(更换画面时才有少量耗电)、绿色护眼等优势。因为电子纸的核心技术之一就是“双稳态与反射式”显示技术。这也意味着在日常使用时,电子纸并不需要背光源,仅需在环境光源中就能正常运作,保持类纸般的显示效果。甚至,在断电状态下,电子纸的显示依然不会消失。凭借着低碳低功耗的特色,电子纸也被全球公认为“双碳”背景下优秀的解决方案之一。
电子纸的应用场景近年来也在持续延伸。在早期,电子纸主要被应用于电子书、货架标签、公交站牌、手表、温度计等细分领域,而随着相关技术不断提升,更多形态的电子纸产品开始持续融入到智慧物流、智慧仓储、智慧零售、智慧教育等新兴领域,在云端平台、物联网布建中起到关键作用。
电子纸从问世到规模化商业应用,已经经历了近半个世纪,但商业化进程刚刚起步。全球电子纸产业发展历程经历了技术积累期(1975-2001)和商业化初期(2002-现在)两个阶段,我国本土电子纸产业也正是在商业化初期阶段快速崛起。目前来说,以国内品牌为主导的电子纸产业链品牌可以分为四个板块,分别是以Kindle、掌阅、墨案、Bigme、大上、文石、汉王等为代表的专业阅读器品牌,以华为、小米等为代表的新兴科技品牌,各个领域的垂直场景品牌,以及传统消费电子品牌。
在国家的大力支持下,近年来国内电子纸产业的市场集中度不断提速,产业协作越来越紧密,产业链不断升级和完善。尤其是2021年,随着电子纸产业联盟正式成立,覆盖各个产业链环节及应用领域的头部企业,正在加速推动本土电子纸产业发展腾飞。
多场景需求将推动电子纸产业进入爆发期
随着电子纸受到越来越多的关注,在多个领域表现出强劲的市场活力,我国对电子纸产业的政策支持力度也在持续加大。在“十三五”阶段,新型显示器件就已经被列入战略性新兴产业。进入“十四五”时期,发展新型显示设备的政策需求进一步提出要加快技术创新,电子纸产业也成为重点扶持的核心产业。
尤其是在“双碳”政策实施的背景下,电子纸产品在节能减排和视觉友好特性方面的优势越发明显。随着越来越多电子纸相关的新产品、新技术加速走向市场化,产业的商业化发展也逐步形成规模。
从长远来看,传统纸张形成的近千亿美金的存量市场,以及众多新兴领域衍生的增量市场,都为电子纸产业的未来发展打下了坚实基础。从应用场景来看,除了零售消费领域之外,办公、仓储、工厂、教育等多个业态都成为电子纸产业市场渗透的重点领域。从产品端来看,以目前市场上应用最广的电子纸平板产品为例,2022年我国电子纸平板销量就高达102万台,占全球市场总量的9.3%。行业权威机构评估,预期今年该市场板块的增速将在30%以上,销量将突破135 万台。此外,在市场供给端,在政策和市场双向驱动下,制约电子纸产业发展的众多瓶颈正被逐步打破,头部企业技术与产能的持续提升,正让本土产业全面迈入爆发式增长阶段。
电子纸企业正逐步形成自有技术
我国市场作为电子纸产业发展最快的市场之一,正在成为全球产业的风向标。越来越多的国内厂商加大技术研发与产业投入力度,正在逐步开发自有技术打破海外垄断,多家头部企业已经跻身世界一流行列。
秋田微(300939.SZ)是我国液晶显示及触控产品领域的头部企业之一,其产品涵盖了各类型显示器、显示模组和触摸屏,在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域有广泛应用。其中,在电子纸板块,企业专注于中小尺寸产品研发,相关产品已经在**标签、姓名牌、电子书等应用领域得到推广应用。近年来,秋田微和深圳清华研究院、南方科技大学、香港科技大学等科研机构携手完成了关键光电材料研发,已实现从颜料粒子修饰、电泳液复配、胶囊合成、膜片涂布到电子纸模组加工的全链条自主研发。目前,企业在研项目“电子纸膜片与模组项目”已完成实验室阶段的膜片和模组演示样品开发,公司正有序推进募投项目“电子纸模组产品生产线项目”的建设工作。
合力泰(002217.SZ)是福建省电子信息集团控股的上市公司,也是显示触控行业的头部企业。公司连续多年蝉联《财富》我国500强、电子信息竞争力百强企业等榜单,其产品涵盖了新型显示、光电传感等。在电子纸产业板块,合力泰聚焦电子纸显示模组产业,从最初单一的电子价签应用场景,逐渐延伸到其他领域。目前,企业产品已经覆盖两色、三色、四色和彩色显示类型,广泛应用于智慧零售、智慧办公、智能穿戴、智慧教育等领域。在此基础上,企业还加快拓展在新能源车载显示屏市场的发展空间,积极挖掘潜力市场需求。
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