绿色电力细分领域全解析
关于绿色电力，大家多少都知道一些，绿色电力（Green Power）的定义是利用特定的发电设备，如风机、太阳能光伏电池等，将风能、太阳能等可再生的能源转化成电能。核电也可以考虑是绿色电力。
这两年锂电、光伏、风电等发电设备公司风光无限，但绿色电力相关的细分领域远不止这些，比如一些电力运营公司也属于绿色电力的范畴，其代表的中证全指电力指数今年收益在20%+，远远好于大盘指数。
绿色电力是未来电力**的大方向，涉及领域除了新能源发电（光伏、风电、水电），还有电力传输、储能、绿电交易等等，这些细分领域未来整体趋势和新能源是一致的，现在新能源发电被资金集中关注已经有些过热，但很多细分领域依然不温不火，相比较而言，投资价值会更加凸显。
下面从政策趋势、新能源发电、电力、储能、绿电交易等5个方面对绿色电力做一个详细的投资指南。
01
“碳中和”背景下的大趋势
（1）绿色电力的大逻辑
“碳中和”在90年代就已经走红西方国家，我国提出“碳中和”是在最近几年，提出后执行的态度非常坚决。
2020年9月22日，我国在第七十五届***大会上提出：“我国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”
既然“碳中和”是大势所趋，那搞明白“碳中和”的核心是什么就显得非常重要了。
我觉得“碳中和”的核心是能源**和全球定价权的争夺。
以前和现在主要还是以化石能源为主要消费能源，“碳中和”会逐步改变这一格局，未来清洁能源必定会取代化石能源，这个过程就是能源**。
在能源**的进程中，清洁能源会大放异彩，光伏、风电、水电等清洁能源必定会成为各国的角逐点，以前争夺的是化石能源，甚至可以为此发动战争，而未来争夺的将是清洁能源，各国焦点将会转向全球定价权的争夺。
清洁能源的发展已经是不可阻挡的大趋势，而主体的新型电力**是未来发展的重点方向，也即绿色电力。
（2）绿色电力的支撑点
根据《BP 世界能源统计年鉴》第70 版，从2019 年到2020 年，全球太阳能装机容量增长127GW，风能装机容量增长111GW，合计238 GW，可再生能源在发电量中的占比从10.3%增长至11.7%；煤炭发电占比则下降1.3 个百分点至35.1%。
根据我国国家统计局，2020年我国全社会用电量75110 亿kWh，同比增长3.1%，其中化石燃料来源约占65.7%，化石燃料占比较大和我国能源资源禀赋有关，所以我国电力清洁化转型的任务看起来压力会更加大。
02
新能源发电
我国重点开发并形成产业的新能源主要有风能、太阳能、生物质能、地热能等，以风光为主的新能源产业实现了从小到大、由弱到强的跨越式发展，风电、光伏、生物质装机规模已经是全球首位。
下面主要讲一下产业规模较大、前景较好的光伏与风能。
（1）光伏
光伏目前的扩张态势是非常理想的，据国家能源局统计，2021年1-9月，全国光伏累计发电量2486亿千瓦时，比2020年和2019年分别同比增长24%、45%，两年平均增长20.4%。
目前这种发展趋势还将持续，而未来光伏还有更多的发力点：
1、分布式光伏。随着电价上调+成本下降+国家补贴，分布式光伏会在国内户用领域迅速推广。
2、光伏建筑一体化。“整县推进”是光伏发电与建筑一体化大规模应用的契机，前期探索出高效合理的模式，后面前景无限。
3、风光基地。风光基地未来也是一大看点，这个需要因地制宜，比如青海、甘肃、***会非常适合这种模式。
4、光伏制氢。虽然化石能源制氢（“灰氢”）成本低廉，目前占据主导地位，但是制氢的未来绝对属于可再生能源电解水制氢（“绿氢”）。
主要公司有隆基股份、阳光电源、晶澳科技、锦浪科技等。
（2）风电
风电相比于光伏要稍微逊色一点，2021年1-10月，我国风电累计发电量4515亿千瓦时，同比增长35.7%；新增装机达19.19GW，同比增长4.9%，算是平稳发展。
但未来风电依然是清洁能源领域非常有力的竞争者，风电发展思路是从集中到分散，从内陆到海上，政策导向则补贴退坡和风电平价上网。
风电的未来有以下几个发力点：
1、海风。长期来看，海风开发潜力非常大，近期福建漳州、江苏盐城相继**了海风发展规划，分别达到50GW 和33GW，未来海风开发潜力超过3500GW。
2、大型化。大型化是未来风电的趋势，单机容量的增加可以显著降低单位容量的风机物料成本，从而降低风机造价。
3、技术革新。风电的技术路线主要有直驱、半直驱、双馈三种，目前陆风以双馈为主，海风以直驱+半直驱为主，但未来随着大容量机型越来越多，原材料、****暴涨，半直驱技术路线更适合目前我国海风的发展现状。
主要公司有明阳智能、金风科技、东方电缆等。
03
储能
电能最大的特点就是不能储存，时发时用，且瞬时响应，而电力**中的用电负荷是经常发生变化的，所以为了维持有功功率平衡，保持**频率稳定，就需要调峰。
但调峰也影响电网安全运行和电力可靠供应，这时候储能的重要性就体现出来了，储能可在容量范围之内削峰填谷，进行有功/无功功率调节，保持电力**瞬时平衡。
储能可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能，比如水电就属于发电侧储能、而锂电就属于用电侧储能。
（1）抽水蓄能
抽水蓄能的主要目标是满足电网侧储能需求。
2021年9月，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，规划中纳入重点实施项目库的总装机规模为421GW，储备项目库305GW，2025 装机目标62GW，2030年120GW，是2020年31.79GW的3.8 倍。
抽水蓄能的优质公司有长江电力、三峡电力、申能股份等。
（2）电化学蓄能
2021年7月15日，国家发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出2025 年新型储能装机目标达30GW以上。由于具备技术成熟、成本较低、不受自然条件**、响应迅速等优点，电化学储能将在新型储能中占据绝对主力。
2020年底，我国已投运电化学储能累计3.27GW，如果截止2025年达到44.2GW，那么十四五期间年均增长约68.4%。
电化学储能5年将有12.5倍的增长空间。
电化学储能电池主要包括锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池和液流电池等。但锂离子电池凭借技术成熟、响应快速、效率高等优势，成为目前的绝对主导。
国内电化学储能市场前景广阔，头部公司主要有宁德时代、亿纬锂能、当升科技、恩捷股份等。
04
绿电交易
“绿电”交易平台以电力市场化交易为基础，提供了一种电力来源可追溯、认证机制，有助于推动清洁电力的使用。绿电是排碳水平较低、对环境影响较小的电力，主要来源是光伏、风力、水电等。
相比于使用火电，绿电的使用者可以直接减少排碳量，同时减少未来潜在的碳成本。但目前，国家尚未完全建立起来碳成本全面内部化的机制，碳交易市场作为碳成本内部化的手段之一也尚处于起步阶段。
涉及清洁能源技术、绿电交易等业务的相关公司主要有我国核电、国投电力、国电南瑞、等。
绿色电力是未来能源**进程中的一大投资方向，目前高位热门领域存在回调风险，一些细分领域值得关注。
关于新能源领域的往期分析如下：
1、隆基股份未来的空间与挑战（深度分析）
2、光伏投资逻辑及细分赛道（深度分析）
3、从智能手机看智能汽车发展趋势
4、新能源电池还适合投资吗
5、电力装备的颠覆之路-储能
以上分析仅个人观点，不构成投资建议。
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