2022年我国智能电网产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
智能电网是指以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的智能化电网，其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。近年来，随着新能源应用的逐渐广泛，智能电网的配套需求愈发强烈，智能电网行业发展有望提速。
一、产业链
智能电网产业链上游主要包括可再生及不可再生能源、发电站、发电设备、组件及零部件等，能源包括风能、水能、太阳能、煤炭、天然气等；中游为智能电网的各个环节，主要有智能输电、智能变电和智能配电等；下游应用可用于工业、商业、居民用电、新能源充电桩、虚拟电厂等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
从企业来看，国家能源、国家电投、华能集团、大唐集团、华电集团五大发电集团为产业链上游主要参与方，特变电工、迈为股份为主要的新能源发电设备制造商，晶澳科技、天合光能、通威股份为电力及光伏组件制造商；智能电网中游龙头企业包括国电南瑞、正泰电器、特变电工、长园集团、我国西电等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.全口径发电装机容量
近年来，我国全口径发电装机容量稳步增长。2021年我国全口径发电装机容量达到23.8亿千瓦，同比增长8.18%，2016年至2021年年均复合增速7.6%。2022年上半年，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.发电装机容量结构占比
从装机容量结构来看，2021年火电占比54.6%，仍然是最主要发电形式，但是占比在逐渐下降。水电、风电、光伏、核电等可再生能源发电装机占比分别为16.5%、13.8%，12.9%和2.2%，合计达到45.4%。截至2022年6月底，国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，非化石能源发电装机容量11.8亿千瓦，同比增长14.8%，占总装机比重为48.2%，电力行业延续绿色低碳转型趋势。
数据来源：中商产业研究院整理
3.光伏发电装机规模
光伏发电是根据光生伏特效应原理，利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能，近年来，我国光伏发电行业快速发展。据统计，2022年1-7月我国光伏发电装机容量34351万千瓦，同比增长26.7%。光伏发电新增装机容量3773万千瓦，同比增加1979万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
4.风力发电装机容量
随着我国风力发电技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为我国主要的能量供应来源之一。近年来，我国风电行业运行平稳。截至8月底，全国风电装机容量34450万千瓦，同比增长16.6%；风电新增装机容量1614万千瓦，比上年增加150万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.智能电网市场规模
近年来，随着宏观政策、数字技术进步与升级等多重利好因素的叠加影响，能源与互联网融合进程加快，智能电网行业迎来高速发展阶段。数据显示，我国智能电网市场规模由2017年的476.1亿元增长至2021年的854.6亿元，复合年均增长率达15.7%。中商产业研究院预测，2022年我国智能电网市场规模将达979.4亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.智能电网各环节市场占比情况
根据赛迪顾问，随着电网智能化进程不断向电力需求侧推进，用电、变电、配电环节将成为智能电网未来发展的重点，2021年其市场占比分别为42.7%、26.8%、15%，预计未来市场占比将持续增加。电力供给侧在智能化先期建设初步完成的背景下，市场空间被逐渐压缩，发展速度趋缓。
数据来源：中商产业研究院整理
3.特高压电网
特高压电网是以特高压技术为技术基础，以1000kV输电网为骨干网架，超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电、高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。截至2020年底，我国已建成“14交16直”共计30条在运特高压线路，累计线路长度35555万公里。从项目周期来看，特高压线路建设周期为2-3年，预计到2025年我国特高压线路长度将保持稳定增长，预计到有望突破40825万公里。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：互联网周刊、中商产业研究院整理
4.智能变电站
智能变电站是能够自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能，同时具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。智能变电站主要包括智能高压设备和变电站统一信息平台两部分。根据《国家电网公司发展战略纲要》，国网规划2020-2025期间，共计新增6387座智能变电站。
数据来源：国家电网、中商产业研究院整理
从市场竞争格局来看，目前我国智能变电站行业市场集中度较高。据相关资料统计，2019年变电站自动化市场竞争CR5情况为国电南瑞市场、北京四方、许继电气、国电南自、长园深瑞，分别占比40%、21%、15%、12%、8%，合计占比96%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.智能配电市场规模
智能配电**通过遥测和遥控可以合理调配电力负荷，实现优化运行，有效节约电能。在“双碳”目标及物联网创新技术应用的加持下，智能配电产品的需求随之增大，智能配电网络在各行业领域也逐渐普及。据相关资料显示，我国智能配电市场规模从2017年8.7亿元增长到2021年21.2亿元，2017-2021年复合增长率约25%，规模高速增长，预计2022年规模增长至28.1亿元。
数据来源：格物致胜《我国低压电器市场***》、中商产业研究院整理
6.智能电网市场竞争格局
目前，我国智能电网行业市场集中度低，整体市场分散。2020年特变电工智能电网市占率最高，达9.58%。其次分别为国电南瑞、正泰电器、我国西电及卧龙电驱，占比分别为8.36%、7.22%、3.47%及2.73%。
数据来源：中商产业研究院整理
7.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
近年来，我国社会用电量稳步上升。根据国家能源局数据，1-9月全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4.0%。分产业看，第一产业用电量857亿千瓦时，同比增长8.4%；第二产业用电量42364亿千瓦时，同比增长1.6%；第三产业用电量11379亿千瓦时，同比增长4.9%；城乡居民生活用电量10331亿千瓦时，同比增长13.5%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
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