股票投资一定要紧跟国家大政方针和政策导向，锚定红旗顺势而为。而目前我国最大的国策有两个：一个是共同富裕，一个是“双碳”目标（碳达峰、碳中和）。共同富裕国策下，房地产、校外培训、医药等行业受到**，因为这些行业的暴利为人民奔向富裕带来了住房难、教育难、看病难等大山。“双碳”目标国策下，燃爆了新能源车、光伏发电、储能、风电等能源变革赛道，成为了今年A股市场最受追捧的领域。

“双碳”作为延续到2050年的国策之一，可以作为未来数十年的中长期投资赛道，绝不仅仅是短线投资机会。虽然短期内由于股价上涨好多导致风险逐步累积，但调整后的继续上涨是大概率事件。同时，风电、智能电网等新的细分行业也逐步被市场所关注，很有可能成为接力光伏、新能源车的新热门赛道。关于风电，我在前期专门写了两篇文章进行阐述，明确表示风电属于新能源板块中上涨幅度较小、未来补涨空间广阔的板块，有兴趣的朋友可以翻出来看看。

今天，重点分析一下能源变革中另一个重要的支点——智能电网行业。我把它视为可以比肩储能的一个板块，主要是基于两方面类同点：一是智能电网和储能都是应对光伏、风电等新能源波动性缺点的有效手段，储能通过将发电高峰期的电能储存起来进行平滑，而智能电网则通过将发电高峰期的电输送到千里之外的用电重点区域进行平滑，两者相互配合可以有效缓解新能源的波动瓶颈；二是两者的增长潜力都很大，政策扶持力度也很大，从“近日工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号(工交邮电类523号)提案称，科技部将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项”这则消息也可以看出，国家是把储能和智能电网并列一起、同步推进的。

一、智能电网是什么？

根据百度百科的定义，智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持**技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。

简而言之，智能电网就是传统电网的升级版，让电力传输更为数字化、智能化、物联化、远程化和高效化。

二、为什么要发展智能电网？

首先，全球用电总量是在不断上升的。我们知道，实现双碳目标，核心在于能源**，具体又分为能源的电力化和电能的清洁化，两者相辅相承、缺一不可。如果仅仅推进电能的清洁化，但工业、交通领域还是直接使用煤、汽油作为主要能源，那么电力再清洁也无济于事。反之，如果仅仅推进能源的电力化，如目前大力推广电动车，但发电主要还是依靠火电，那么电动车所使用的能源最终还是来自于煤炭、天然气等化石能源，并不会达到减碳的目的。而在能源电力化的过程中，电能的耗用量必然会持续上升，输配电需求也会水涨船高，智能电网市场也将充分受益。根据国家电网指出，到2050年我国能源发展将实现“两个50%”，即能源清洁化率（非化石能源占一次能源消费比重）超过50%，电气化率（电能占终端能源消费比重）超过50%。根据国网能源研究院测算，到2050年我国电能占终端能源消费的比重将达到51.7%，全社会用电量将显著提升。

其次，我国发电和用电重点区域错配、距离遥远，远距离输配电需求不断提升。我国幅员辽阔，不同区域的自然环境、产业特点千差万别，适合发电的区域集中于华北、西北等区域，用电重点区域则主要在东部和中部等经济发达地区，这也导致我国经常出现西北弃电和东部缺电并存的结构性电力供需失衡局面，其核心问题就在于远距离特高压输配电体系的不够健全。因此，建设以特高压为核心的智能电网体系迫在眉睫、至关重要。

最后，我国智能电网技术全球领先，未来还可以作为技术输出拉动外贸。目前来看，在特高压等智能电网领域，我国的技术处于全球领先地位，

可以做到5000公里的电力传输电力损耗只有1.6%左右。据说，全世界范围内特高压的尖端技术基本都是中文书写的。因此，作为全球智能电网的扛把子，大力发展智能电网产业，未来可以作为我国高新技术出口的重点产业，拉动GDP增长。

根据赛迪数据显示，2020年我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模超3000亿元。到2022年，我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到4140亿元；到2025年，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。

三、智能电网产业链条和优质个股

智能电网产业链条长，上游为各类发电企业，包括传统火电和新能源发电；中游为输电、变电、配电等智能电网核心环节；下游为用电端，包括工业用电、商业用电和居民用电。从智能电网核心的输、变、配电环节来看，主要产业链条如下：

1.智能输电。包括特高压技术、变压器、电线电缆、超导材料等环节，其**高压技术为核心环节，智能电网的核心是特高压电网，分为±1000kV交流变电网和±800kV直流电网两类。其中，特高压直流电网在点对点长距离传输、海底电缆、大电网联接与隔绝等领域优势突出；特高压交流输变网在构成交流环网和短距离传输领域优势突出。目前，远距离传输的市场需求旺盛，包括海上风电也成为了市场趋势，特高压直流电具备的长距离输送和海底电缆等优势，让其成为特高压技术的主要突破方向。核心投资标的：国电南瑞。

2.智能变电。包括数字化传感器、数字化变感器和继电保护和控制等。核心投资标的：许继电气、特变电工。

3.智能配电。包括配电自动化**、配电网检测和保护、开关电器等。核心投资标的：思源电气、平高电气。

以上个股仅做研究参考，不作股票推荐，相关个股涨幅已较高，短期介入风险很大！

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