收评:沪指震荡反弹涨0.39% 供销社、电力概念大幅走强
5月22日消息,三大指数午后探底回升,沪指涨近0.5%,上证50收涨1%。板块方面,供销社概念大幅走强,中农联合、浙农股份、天鹅股份盘中涨停,电力板块掀涨停潮,闽东电力、杭州热电、京能热力等均触及涨停,消费板块持续走高,酒店股领涨,光伏、储能等赛道板块集体活跃;游戏、传媒、教育等AI应用方向集体调整,房地产、互联网电商等板块走低。总体来看,个股涨多跌少,两市超2800股飘红,今日成交7954亿元。
截至收盘,沪指报3296.47点,涨0.39%;深成指报11127.04点,涨0.32%;创指报2280.15点,涨0.07%。
盘面上,供销社、酒店及餐饮、电力板块涨幅居前,CPO概念、教育、混合现实板块跌幅居前。
热点板块:
1、电力
闽东电力、杭州热电、京能热力、通宝能源等多股走强。
消息面上,为加快规划建设新型能源体系,推动能源清洁低碳高效利用,服务经济社会高质量发展,确保能源安全,国家***近日发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》和《电力负荷管理办法(征求意见稿)》(以下简称“两个《管理办法》”征求意见稿)。预计两个《管理办法》征求意见稿正式发布后或对行业影响深远,强调需求侧管理有助虚拟电厂发展,鼓励绿电供需协同互动有助风光消纳和低碳转型,强调智能化等有助发电及电网数字化投资,推动全国统一电力市场建设对行业发展将带来积极影响。
2、供销社
浙农股份、中农联合、天鹅股份等多股表现活跃。
国金证券指出,供销体系核心业务主要包括农资、棉花、再生能源、日用消费品、电子商务、农产品**加工、冷链物流、粮食收储、金融服务这九个业务。全体系业务体量大,2020年全**实现销售总额5.3万亿元,同比增长14.2%。供销社体系的职能主要在于做好农产品流通和农业农村综合化服务,实质上是为‚三农‛、为农业农村现代化架桥铺路的。未来主要的发力点在于:1、农业综合服务。包括农资农机统购统销、种养殖指导、农田托管以及其他一体化服务。2、农产品流通。包括农产品电商发展、冷链物流建立、农副产品标准制定与品牌打造。3、再生资源回收。包括传统‚四机一脑‛规范处理、汽车后市场、未来农资农机一体化运作后的再生资源回收利用等。对相关产业公司影响偏中长期:1、种子农资农机预计体系内企业受益最大,统购统销后体量增大;2、三方物流公司预计同样利好,以省为单位,在全国供销**加快推广的‚互联网+第四方物流‛供销集配体系建设模式也将提升三方物流的服务效率与规模;3、对电商板块,传统电商短期影响不大,供销体系电商以农产品电商为主,产品选择、发展方向、体量差异较大。未来随着乡村基础设施的提升及乡村人口收入提升,中长期看利好各类零售。4、农副产品供应链企业,食品加工、餐饮供应链、预制菜有望得到发展。5、再生能源回收利用板块,农资农机统购统销后的再生资源回收利用、锂电池回收等有望增加新的业务量。
消息面:
1、【上海:鼓励金融机构发放公共租赁住房中长期**】上海市住房城乡建设管理委等部门印发修订后的《上海市发展公共租赁住房的实施意见》,其中提出,市有关部门及金融管理部门应按有关规定,结合本市实际,积极支持金融机构、公共租赁住房运营机构和有关单位,探索创新公共租赁住房的投融资机制。鼓励金融机构发放公共租赁住房中长期**;支持符合条件的企业通过发行中长期债券等方式筹集资金;探索运用保险资金、信托资金和房地产信托投资基金,拓展公共租赁住房融资渠道。政府投资建设的公共租赁住房,纳入住房公积金**支持保障性住房建设试点范围。积极研究其他融资渠道及投融资机制。
2、【我国5G套餐用户数突破12亿】据人民邮电报消息,近日,我国电信、我国移动、我国联通发布了最新运营数据。数据显示,截至2023年4月底,三大***5G套餐用户总数累计超12亿,达12.13亿户。
3、【广东惠州惠阳:严禁商品房交易环节出现首付贷及零首付】广东省惠州市惠阳区住房和城乡建设局近日印发《关于整顿房地产市场、严厉查处违规销售行为的通知》。惠阳区住房和城乡建设局指出,近期,个别商品房项目涉嫌违规销售,造成**影响,为强化房地产市场监管,规范销售行为,维护购房人合法权益,严禁开发企业、中介机构在商品房交易环节出现首付贷、返首付、零首付、中介机构营销返首付、发布虚假违法房地产广告、捏造散布不实信息等违规销售行为。
4、【农业农村部:西南地区麦收近六成】农业农村部最新农情调度显示,目前我国西南地区夏收冬小麦收获近六成,湖北零星开始收获。襄阳常年小麦种植面积在540万亩左右,占湖北省小麦产量的一半左右。目前,当地组织3万多台收割机投入夏收。
机构观点:
华西策略指出,近期宏观数据验证低于预期表明国内经济有效需求不足,使得短期A股走势有所反复。当前国内仍处于复苏的早期阶段,投资者需对基本面复苏的节奏保持耐心,等待疫情伤痕效应的消退和居民预期的回暖。在此期间宏观政策环境将维持偏暖,稳增长、扩内需政策有望继续发力,人民币汇率继续大幅贬值空间有限,低通胀环境下货币政策仍有发力空间,降准降息均有可能。*作上,存量资金博弈下A股风格轮动仍将延续,在市场磨底阶段逢低把握低吸机会,等待市场向上突围。
中金公司认为,当前资产**已经反映较多谨慎预期,结合政策逆周期调节及内外部环境,对后市不必过于谨慎,A股仍处于投资机遇期,市场机会大于风险。从近期的经济层面来看,4月主要经济部门的复苏斜率呈现出了不同程度的放缓,在本轮“**型”复苏的背景下,前期部分需求在一季度脉冲式修复后,增长的整体回稳、特别是内生动能的改善可能尚需时日,体现在经济数据上并非线性回升。复苏为主线,风格更均衡。建议投资者关注如下三条主线:1)基本面修复空间和弹性大,且政策继续支持的泛消费领域,如食品饮料等;2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,包括高端制造、科技软硬件,新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复;3)受益于****倡议,以及国企**等主题机会。
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