光伏概念股涨疯了，一个万亿级机会即将爆发
作者：泰罗，编辑：小市妹
1月6日，光伏概念掀起涨停潮，福莱特、鹿山新材、爱旭股份、钧达股份、欧晶科技、东方盛虹、意华股份、芯能科技等实现涨停，东方日升、名冠新材、福福斯特、天合光能、阳光电源、通威股份、TCL中环、锦浪科技都在向上突破。
华鑫证券此前表示，看好2023年光伏需求释放，目前仍然处于产业链左侧，关注硅料降价后对于隐含需求的**，看好一体化组件公司通过新技术与规模效应维持相对稳定的盈利能力，充分享受行业需求增长
新能源浪潮翻涌，每一个细分行业都颇具想象力。
而最具想象力的，可能要数光伏建筑一体化了。
早前国家能源局就正式印发了《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》，将各地报送的试点县（市、区）名单予以公布。根据通知，全**有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。
可以预见的是，未来会有更多的城市参与试点建设。
在碳达峰、碳中和目标的推动下，“光伏+”不断升级和创新，BIPV(光伏建筑一体化)概念持续火热。光伏建筑是应用太阳能发电的一种新概念，其中BIPV模式强调的是**集成，与建筑结合度高。从定义来看，BIPV是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，即光伏建筑一体化。BIPV是“构件型”和“建材型”光伏建筑，作为建筑物外部结构的一部分，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，与建筑物形成统一体。
光伏建筑一体化应用广泛，光伏屋顶、光伏幕墙甚至光伏停车棚、电子树、光伏护栏等。据了解，国内光伏建筑面积已经达到600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，大概有30亿平方米的光伏一体化产品可供安装。
根据中信证券预测，未来每年新增建筑面积将达到40亿平方米以上，按照保守估计，光伏建筑一体化产品渗透率为2%，粗略估算其一年市场规模接近1000亿元；如果再考虑到存量建筑的改造需求，光伏建筑一体化总市场长期空间将达到万亿级别。
光伏建筑一体化作为低碳建筑重要技术路径，2021年全国各地相继**了推广政策，巨大的发展潜力和空间，吸引了众多企业参与，也成为推动行业进一步发展的原动力。而近十年来，光伏成本下降了九成，这解决了光伏一体化高成本的制约，为其产业化和发展带来的新的机会。
对于光伏建筑一体化产业链，其强调的是**的集成性，所以这条产业链里不仅有光伏组件，还有微型逆变器、支架等产品，要求防火、防水，具有结构性、材料性以及电气安全等。光伏公司和相关建筑建材公司可以再多方面进行合作，比如许多防水和防火材料都可以应用到光伏建筑一体化产业链里。
而建筑企业也有机会借此机会提升市占率打开盈利空间，例如做屋顶维护结构的森特股份和精工钢构、做幕墙结构的瑞和股份和维业股份、做防水的东方雨虹和科顺股份、做光伏玻璃的亚玛顿等。
房企的参与，自然也少不了。
去年9月底，保利资本和碧桂园联手创投成立的“保碧新能源”正式公布光伏+储能+充电示范项目。
此外，新城控股、华夏幸福也同样想做分布式光伏。甚至早在2014年，恒大号称要在张家口投900亿去修电站。
从市场空间和行业表现来看，屋顶光伏之所以能够成为近期的投资热点不无道理。其给光伏产品赋予了能源和建材的双重属性，伴随着政策的落地，必将迎接高速发展。
长坡厚雪，静候风来。
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